Opret en kreditnota

Lær, hvordan du opretter en kreditnota i EG ClinicCare

En kreditnota er et dokument, der bruges til at tilbageføre eller reducere et beløb, som tidligere er faktureret.

Du befinder dig på klientens stamkort. I eksemplet nedenfor kan du se, at klienten har haft to konsultationer den 28-11-2024. Til højre fremgår et fakturanummer, hvilket indikerer, at der er oprettet og udskrevet en faktura.

Hvis du ønsker at oprette en kreditnota for en konsultationsydelse, er det en forudsætning, at ydelsen er ældre end dags dato. Konsultationer oprettet i dag kan blot slettes og kræver derfor ikke en kreditnota.

For at oprette en kreditnota skal du markere den konsultationsydelse, som kreditnotaen skal vedrøre. og derefter klikke på <Slet markerede>. Herefter vises en besked øverst, hvor systemet informerer om, at der vil blive dannet en kreditnota, hvis der er en faktura knyttet til linjen.

Hvis du klikker på <OK>, opretter EG ClinicCare automatisk en kreditnota for den valgte ydelse.

Du kan se, at restancebeløbet vises med grønt. Det betyder, at klienten har et tilgodehavende på 1.286,47 kr., da klienten allerede har betalt for konsultationsydelsen, og beløbet derfor skal tilbagebetales.

For at gennemføre tilbagebetalingen skal der registreres en betaling på selve kreditnotaen. Klik på <Betaling>, marker kreditnotaen, og kontrollér, at det beløb, der skal tilbagebetales til klienten, fremgår korrekt i kolonnen 'Skyldigt beløb'

Når kreditnotaen er markeret, klikker du på <Gem>. Herefter oprettes der et fakturanummer på den nyoprettede kreditnota, og restancen udlignes, så saldoen nu er 0,00 kr.

Er du i tvivl om, hvordan du opretter en kreditnota i EG ClinicCare? Se vejledningsvideoen nedenfor for en trinvis gennemgang.