Lær, hvordan du tilføjer en kommune, forsikring eller et firma som betaler for en klient, og hvordan du opretter en faktura til denne.
Forsikring, som betaler for klient
ClinicCare har indbygget flere af forsikringsselskabernes takster. Nedenfor beskrives hvordan du håndterer disse i systemet. Proceduren udføres fra klientens stamkort.
Gå til fanebladet <Sygesikring>.
Her angives specialet i feltet 'Speciale', som vist på billedet nedenfor.
Når specialet er valgt, skal du derefter gå til fanebladet 'Anden Betaler', hvor følgende felter skal udfyldes:
Regn.modt.: Klik på søgeluppen for at slå den myndighed, det forsikringsselskab eller firma op, som skal betale regningen. For eksempel kan du søge på SOS International.
Aftalenr./Sagsnr.: Her indtaster du sagsnummeret, som er knyttet til den aktuelle sag.
Limit – ant. kons.: Her angiver du det antal konsultationer, som er bevilliget til patienten.
Når ovenstående felter er udfyldt, vil systemet automatisk vise de takster, der er gældende for den valgte forsikringsordning.
Du kan herefter klikke på <Tilføj Kons.> nederst i patientens stamkort for at registrere konsultationen.
Opret en faktura til forsikringen
Når du skal lave en faktura til et forsikringsselskab, skal du klikke på <Faktura> nederst i patientens stamkort. Herefter åbnes vinduet som vist nedenfor.
Trin 1: Vælg den rigtige debitor
I feltet 'Debitor' (øverst til højre) vælger du 'Anden betaler'.
Når du har gjort det, skal du vælge fanebladet 'Ikke-faktureret' (øverst til venstre).
Systemet viser nu alle konsultationer, der endnu ikke er faktureret.
Hvis du kun ønsker at fakturere bestemte konsultationer, markerer du dem manuelt.
Trin 2: Opret fakturaen
Når du har valgt de ydelser, der skal faktureres, klikker du på <Opret faktura>.
Herefter åbnes et nyt vindue med fakturadetaljerne (se nedenstående eksempel).
Trin 3: Udfyld og kontroller oplysninger
Sørg for, at alle nødvendige oplysninger er korrekte:
Aftalenr./Sagsnr. skal være udfyldt.
I feltet 'Vedr./note' kan du eventuelt gentage sagsnummeret og skrive fx SLUT, når et forløb afsluttes (som f.eks. hos CopenFys).
Når du har kontrolleret alt, klikker du på <Gem ændringer.>
Trin 4: Udskriv eller send fakturaen
Hvis fakturaen skal udskrives, klik på <Udskriv faktura>.
Systemet danner nu en PDF-fil, som kan hentes, udskrives eller sendes som en vedhæftet fil.
Ønsker du mere information om fakturaer generelt, kan du læse mere i dette afsnit.
